Архив новостей

Прочие разделы

Новости

25.10.2006 ТМК выходит на рынок

ТМК намерена разместить ГДР на Лондонской фондовой бирже и Акции на фондовой бирже «Российская торговая система» (РТС). Акции будут предложены акционером ТМК-компанией «ТМК Steel Limited» («Продающий акционер»). Размещение было одобрено Федеральной службой по финансовым рынкам РФ и подлежит необходимому одобрению со стороны Комиссии по финансовым рынкам Великобритании. Банки «Credit Suisse», «Dresdner Kleinwort» и  « Renaissance Capital» выступают в качестве совместных глобальных координаторов и организаторов книги заявок («Организаторы») в связи с Размещением.
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ:
1.Ценовой диапазон Размещения установлен в пределах $4,60-5,40 за акцию и $ 18,40-21,60 за ГДР (глобальная депозитарная расписка), каждая из которых представляет четыре акции.
2.Установленный ценовой диапазон Размещения соответствует рыночной капитализации ТМК в пределах $4,0-4,7 млрд.
3.Размещение состоит из 180 млн.акций. В дополнение к этому Продающий акционер дает Организаторам право на опцион доразмещения в размере дополнительных 18 млн. акций. Установленный ценовой диапазон при условии нереализованного опциона доразмещения подразумевает размер сделки в пределах $ 828-972 млн.
4.Одновременно с размещением Продающий акционер дополнительно предлагает персоналу компании 4,5 млн. акций ТМК по цене $4,57 за акцию, что составляет скидку в размере 0,8% от минимальной стоимости акции предложенного ценового диапазона.
5. В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компании объем Размещения будет эквивалентен «free float» в размере 23,2% Акций ТМК.
6. Продающий акционер намерен использовать поступления от Размещения для погашения Существующих обязательств, связанных с приобретением акций ТМК у миноритарного акционера, вкулючая полученные от ТМК займы в размере до $780млн. ТМК намерена использовать средства, полученные от погашения займа Продающим акционером, для финансирования стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности.

«Волгоградская правда»,  25.10.06